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20220520云客系统更新新增功能发版公告

发布人:www.yunke.ai 发布时间:2022-05-20 22 次浏览

1、客户列表新增自定义字段-附件

  1. 新建字段

在自定义客户字段中新建附件字段后,才会在客户列表中显示。

进入设置-自定义业务标签-自定义客户字段-新建字段-字段类型选择附件,输入名称新建即可。

新建字段后,点击保存按钮即可生效。

                                       已启用的附件字段可在客户列表中显示。

               

  1. 功能介绍

使用场景:附件上传功能,可将您在跟进客户时产生的一些文件、图片、视频、音频信息,记录在客户资料中,方便随时查看。手机工作台和PC客户端都可上传。


附件上传

PC端:PC客户端在客户列表-编辑客户资料页面,切换至个人信息标签页,点击附件处的上传按钮,选择您要上传的附件即可,附件上传完成后点击保存按钮即上传成功。

附件上传支持图片、视频、音频mp3、文件(Excel 、Word 、PPT 、txt 、Zip)。

单次上传附件上限为10个。(所有类型相加)

               

工作台:手机工作台在客户-客户详情-编辑客户资料-个人信息标签,点击附件后方的添加按钮,根据您要上传的附件类型点击对应的操作按钮即可。

附件上传支持图片、视频、音频mp3、文件(Excel 、Word 、PPT 、txt 、Zip)。

单次上传附件上限为10个。(所有类型相加)

                                       


附件查看

PC端:客户列表,点击查看附件,弹出附件详情信息。也可在客户详情-个人信息页面查看附件。

                                       

图片、视频、音频、文件都可点击进行预览,多张可进行切换查看。

                                                                                       

工作台:手机工作台在客户-客户详情,个人信息页面可查看附件信息。

               

图片、视频、音频、文件都可点击进行预览。

               


时间轴附件更新记录查看

PC端:客户详情,时间轴标签页中也可以查看附件的更新记录。

图片、视频、音频、文件都可点击查看附件按钮进行预览。

               


工作台:客户,客户详情,跟进信息标签页,时间轴中也可以查看附件的更新记录。

图片、视频、音频、文件都可点击进行预览。

               


2、下次沟通时间支持客户详情入口添加预约时间

(1)功能点所在位置

pc端,客户列表 - 客户详情 - 跟进信息页面。

               

app端,客户 - 客户详情 - 跟进信息页面。

               

(2)功能介绍

使用场景:

如与客户通过其他联系方式,例如微信沟通约定了下次沟通时间,就可通过客户详情,编辑客户资料,修改与客户下次沟通时间。


点击下次沟通时间,弹出选择时间控件,选择下次沟通时间即可。填写了下次沟通时间的客户,会在手机端预约客户列表中显示。


3、系统设置-操作日志时间筛选处添加了默认值

(1)功能点所在位置及功能介绍

pc端,设置 - 系统设置 - 操作日志页面。时间筛选处添加了默认值,*近7天。

               


4、pc端其他联系方式支持编辑

(1)功能点所在位置

pc端,客户 - 客户详情 - 编辑客户 - 个人信息标签页。

               


(2)功能介绍

添加其他联系方式

点击添加其他联系方式按钮,页面新增一其他联系方式输入框,选择要添加的联系方式类型,例如备用,输入备用联系号码后点击右上角的保存按钮即可。

               

删除其他联系方式

点击联系方式后方的删除按钮后,点击右上角的保存按钮即可删除成功。

               

编辑其他联系方式

在现有的联系方式选项中修改后点击右上角的保存按钮即可。


5、pc端企业公海成员列表支持基于组织架构批量选择部门

(1)功能点所在位置及功能介绍

pc端,设置 - 业务属性设置 - 企业公海设置 - 部门公海列表标签页,新建和编辑部门公海时,部门公海成员可选择部门,省时省力。

               



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